No dia a dia, é comum ter dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Como se organizar para não ficar no vermelho? Onde investir os recursos economizados? Como planejar a aposentadoria? Cada vez mais requisitados, os Planejadores Financeiros ajudam as pessoas a organizar suas finanças, mudar hábitos e escolher as melhores estratégias de…
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O planejamento financeiro consiste em um processo de seis etapas, onde o Planejador Financeiro considera todos os aspectos da situação financeira de um cliente ao formular estratégias e fazer recomendações. Estabelecer e definir a relação com o cliente.O Planejador Financeiro explica ao cliente como funciona o processo para elaborar um planejamento financeiro, os serviços que ele oferece, as…
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